1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где каждая улика ведёт в тёмные уголки человеческой души. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — чтобы докопаться до правды. Но чем глубже он заходит, тем яснее осознаёт: некоторые тайны лучше не тревожить.